東南亞第一大國(guó)印尼正成為中國(guó)汽車廠商在東盟發(fā)力的新熱點(diǎn)。近日，印尼工業(yè)部部長(zhǎng)阿古斯在新聞發(fā)布會(huì)上明確表示，將向包括中國(guó)車企比亞迪、廣汽埃安在內(nèi)的多家電動(dòng)汽車制造商提供稅收減免，以促進(jìn)印尼電動(dòng)汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

就在2025年1月2日，上汽通用五菱宣布，五菱印尼首臺(tái)動(dòng)力電池——神煉電池于2024年12月31日下線，成為首家在印尼實(shí)現(xiàn)動(dòng)力電池生產(chǎn)的中國(guó)汽車品牌。

打造東盟電動(dòng)汽車生產(chǎn)中心　為中國(guó)車企提供稅收減免

稅收減免是印尼政府招商引資的“利器”。阿古斯介紹道，中國(guó)汽車制造商比亞迪、廣汽埃安，以及法國(guó)汽車制造商雪鐵龍均已承諾在印尼建立工廠。作為回報(bào)，這些企業(yè)將享受稅收優(yōu)惠政策，包括免征進(jìn)口稅以及奢侈品銷售稅15％的優(yōu)惠稅率。這一政策于2025年年初生效。印尼政府希望通過(guò)這一舉措來(lái)展示該國(guó)為全球投資者和車企提供了良好的營(yíng)商環(huán)境。阿古斯補(bǔ)充說(shuō)，通過(guò)該政策，印尼將努力成為東盟地區(qū)的電動(dòng)汽車生產(chǎn)中心。

之所以設(shè)立如此雄心勃勃的目標(biāo)，很大程度上得益于電動(dòng)化時(shí)代印尼得天獨(dú)厚的資源優(yōu)勢(shì)，簡(jiǎn)單來(lái)說(shuō)就是“家里有礦”。在很多人印象中，印尼是一個(gè)遍布熱帶雨林的農(nóng)業(yè)大國(guó)，但實(shí)際上今天的印尼是一個(gè)快速發(fā)展的新興工業(yè)國(guó)。汽車是印尼的支柱產(chǎn)業(yè)之一，當(dāng)前該國(guó)是東南亞最大的汽車消費(fèi)國(guó)。目前，印尼有20多家汽車企業(yè)，汽車年產(chǎn)量達(dá)到140萬(wàn)輛左右，是東南亞第二大汽車生產(chǎn)國(guó)。而東南亞第一大汽車生產(chǎn)國(guó)——泰國(guó)由于國(guó)內(nèi)銷量與出口雙雙疲軟，預(yù)計(jì)2024年全年產(chǎn)量降至150萬(wàn)輛。通過(guò)大力發(fā)展電動(dòng)汽車，未來(lái)印尼有望超越泰國(guó)，成為東南亞汽車行業(yè)的引領(lǐng)者。

得益于電動(dòng)化浪潮洶涌澎湃，印尼在全球電動(dòng)汽車產(chǎn)業(yè)鏈中扮演的角色愈發(fā)重要。眾所周知，印尼是一個(gè)礦產(chǎn)資源豐富的國(guó)家，所擁有鎳、錫、鈷、銅等關(guān)鍵礦產(chǎn)位居世界前列。一直以來(lái)，印尼靠出口原礦產(chǎn)品盈利。隨著全球電動(dòng)化轉(zhuǎn)型加速，市場(chǎng)對(duì)鎳、鋰和鈷等電池原材料的需求激增，印尼也希望獲取自然資源的更高附加值，不想只做礦產(chǎn)出口國(guó)，而是希望成為全球電動(dòng)汽車供應(yīng)鏈的關(guān)鍵角色。為此，印尼開始利用豐富的礦產(chǎn)資源來(lái)吸引外國(guó)直接投資并促進(jìn)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)。2020年初印尼全面禁止鎳礦石出口，只允許出口價(jià)值更高的鎳產(chǎn)品；2023年6月，印尼開始實(shí)施鋁土礦出口禁令；2025年1月1日起，印尼正式禁止銅精礦和陽(yáng)極泥出口。

自2020年初鎳出口禁令下達(dá)后，跨國(guó)公司紛紛在印尼投資，以獲取該國(guó)豐富的鎳資源。例如，現(xiàn)代汽車、現(xiàn)代摩比斯、LG新能源、寧德時(shí)代等廠商紛紛與印尼當(dāng)?shù)卣捌髽I(yè)簽署電池材料或電動(dòng)汽車生產(chǎn)協(xié)議。德國(guó)化工巨頭巴斯夫、法國(guó)鎳業(yè)巨頭埃赫曼、中國(guó)的青山控股和洛陽(yáng)鉬業(yè)等也已通過(guò)不同方式進(jìn)入印尼鎳礦產(chǎn)業(yè)。

通過(guò)禁止鎳礦等出口，印尼希望培育涵蓋電動(dòng)汽車電池生產(chǎn)在內(nèi)的整條產(chǎn)業(yè)鏈，以及電動(dòng)汽車制造在內(nèi)的整個(gè)生態(tài)系統(tǒng)。目前，現(xiàn)代汽車、上汽通用五菱等車企已經(jīng)在印尼實(shí)現(xiàn)電動(dòng)汽車的本土化生產(chǎn)，而印尼希望招攬更多電動(dòng)汽車廠商在該國(guó)投資建廠，此次提供的稅收減免正是為此而來(lái)。

中國(guó)車企發(fā)力電動(dòng)汽車　沖擊日系車主導(dǎo)地位

鑒于中國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)在全球電動(dòng)汽車領(lǐng)域的領(lǐng)先地位，中國(guó)車企自然成為了印尼政府招攬的重點(diǎn)，而這也是中國(guó)車企的機(jī)遇所在。印尼是東南亞最大的經(jīng)濟(jì)體和人口最多的國(guó)家，得益于其豐富的自然資源、龐大的內(nèi)需市場(chǎng)以及政府對(duì)汽車產(chǎn)業(yè)的積極扶持，印尼在汽車生產(chǎn)組裝和消費(fèi)需求等方面顯露了巨大的發(fā)展?jié)摿Α?/p>

目前，在印尼乃至整個(gè)東南亞汽車市場(chǎng)，憑借燃油車時(shí)代的積累，日本車企依然占據(jù)主導(dǎo)地位。但在電動(dòng)汽車領(lǐng)域，中國(guó)汽車品牌更具競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，而中國(guó)車企正是通過(guò)電動(dòng)汽車，逐漸打開了包括印尼在內(nèi)的東南亞市場(chǎng)，并對(duì)日系車在當(dāng)?shù)氐闹鲗?dǎo)地位發(fā)起挑戰(zhàn)。根據(jù)彭博社統(tǒng)計(jì)的數(shù)據(jù)，從2019年至2024年間，日本車企在中國(guó)、新加坡、泰國(guó)、馬來(lái)西亞和印尼的市場(chǎng)份額損失最大。與此同時(shí)，中國(guó)品牌在本土以及東南亞的市場(chǎng)份額快速提升。

以印尼汽車工業(yè)協(xié)會(huì)去年11月的數(shù)據(jù)為例，當(dāng)月印尼新車銷量同比下滑12％，至7.4萬(wàn)輛。其中，豐田以2.7萬(wàn)輛的成績(jī)繼續(xù)保持領(lǐng)跑地位，同比下滑12.7％；比亞迪的表現(xiàn)引人矚目，以2842輛的成績(jī)位列第六，占比3.8％，創(chuàng)下歷史新高；上汽通用五菱銷量有所下滑，銷量為2550輛。奇瑞銷量為863輛，同比大漲310％。雖然豐田等日本汽車品牌依舊保持市場(chǎng)領(lǐng)導(dǎo)地位，但比亞迪等中國(guó)品牌憑借電動(dòng)車型取得了亮眼的表現(xiàn)。

累計(jì)來(lái)看，2024年1～11月，印尼整體新車銷量同比下滑14.7％，至78.5萬(wàn)輛。其中，純電動(dòng)汽車銷量為37302輛，市占率為4.7％。相比之下，2022年和2023年全年，印尼純電動(dòng)汽車銷量分別為7923輛和13916輛。也就是說(shuō)，2024年印尼純電動(dòng)汽車銷量很可能是2023年的3倍，增長(zhǎng)勢(shì)頭令人矚目。銷量最高的品牌是上汽通用五菱，而比亞迪2024年進(jìn)入印尼，迅速將單月銷量提升至2000輛以上。

車型方面，現(xiàn)代Ioniq 5、五菱Air EV、奇瑞歐萌達(dá)E5等較為暢銷。其中，就在2024年12月下旬，奇瑞印尼分公司舉行儀式，慶祝向消費(fèi)者交付第5000輛電動(dòng)汽車。據(jù)悉，交付給印尼消費(fèi)者的5000輛汽車中，約4200輛是已在印尼投產(chǎn)的歐萌達(dá)E5。

當(dāng)然，印尼電動(dòng)汽車領(lǐng)域的發(fā)展離不開一系列激勵(lì)政策。例如，從2022年開始，印尼政府為電動(dòng)汽車購(gòu)買者提供高額補(bǔ)貼，并推出了涵蓋電動(dòng)摩托車和電動(dòng)汽車銷售的補(bǔ)貼政策，縮小了與傳統(tǒng)燃油車的價(jià)格差，拉動(dòng)效果顯著。印尼正在國(guó)家層面大力推動(dòng)電動(dòng)汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展，并頒布了一系列法規(guī)，旨在推動(dòng)能源結(jié)構(gòu)向清潔能源轉(zhuǎn)變。其中之一就是降低電動(dòng)汽車的銷售稅和進(jìn)口稅，并計(jì)劃到2030年推動(dòng)200萬(wàn)輛電動(dòng)汽車上路。一系列扶持政策為印尼電動(dòng)汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展壯大打下了基礎(chǔ)。

中國(guó)品牌當(dāng)?shù)馗?jìng)爭(zhēng)加劇　欲輻射全球右舵車市場(chǎng)

值得注意的是，為了招商引資，打造電動(dòng)汽車產(chǎn)業(yè)鏈，同時(shí)提振經(jīng)濟(jì)，印尼還放寬了海外車企的投資規(guī)則，為國(guó)際車企進(jìn)軍印尼提供了更多便利。這也吸引了包括中國(guó)車企在內(nèi)的諸多全球車企。

根據(jù)印尼政府的說(shuō)法，比亞迪、廣汽埃安承諾將在印尼建廠。其中，比亞迪印尼電動(dòng)汽車工廠已在籌建中，預(yù)計(jì)2026年初開始運(yùn)營(yíng)，產(chǎn)能可達(dá)15萬(wàn)輛。

相比之下，上汽通用五菱已在印尼耕耘多年。早在2017年，上汽通用五菱在印尼的首款車型Confero投產(chǎn)，迄今為止已在印尼先后推出了9款產(chǎn)品，特別是在電動(dòng)汽車領(lǐng)域，Air EV、繽果、云朵3款電動(dòng)車型一經(jīng)推出，引發(fā)印尼電動(dòng)汽車消費(fèi)熱潮，五菱由此成為印尼最暢銷的電動(dòng)汽車品牌。就在2024年11月底，五菱印尼公司第16萬(wàn)輛整車暨云朵出口車下線。2025年初，五菱在印尼實(shí)現(xiàn)動(dòng)力電池本土化生產(chǎn)。

除了上汽通用五菱外，奇瑞、哪吒的印尼工廠也已陸續(xù)投產(chǎn)電動(dòng)汽車。五菱希望以印尼為右舵車生產(chǎn)基地，輻射東盟及全球右舵車市場(chǎng)，而這也是其他中國(guó)車企的期望。據(jù)報(bào)道，2024年6月，印尼工業(yè)部與上汽通用五菱、奇瑞、哪吒、賽力斯4家中國(guó)電動(dòng)汽車制造商達(dá)成協(xié)議，將印尼發(fā)展為環(huán)保型汽車生產(chǎn)中心，以實(shí)現(xiàn)出口目標(biāo)。阿古斯當(dāng)時(shí)稱，印尼政府計(jì)劃到2030年生產(chǎn)60萬(wàn)輛電動(dòng)汽車，并與上述4家中國(guó)電動(dòng)車企業(yè)合作，將印尼打造成為全球右舵電動(dòng)車生產(chǎn)基地，向54個(gè)右舵汽車國(guó)家出口電動(dòng)汽車。他歡迎中國(guó)企業(yè)充分利用印尼政府提供的投資激勵(lì)措施。

當(dāng)前，印尼乃至東盟市場(chǎng)在電動(dòng)汽車領(lǐng)域的相對(duì)空白，正在吸引越來(lái)越多的中國(guó)車企進(jìn)入。2024年印尼車展上，五菱、奇瑞、哪吒、長(zhǎng)城等10多家中國(guó)汽車企業(yè)攜多款新產(chǎn)品亮相，展示了中國(guó)在電動(dòng)汽車領(lǐng)域的創(chuàng)新技術(shù)和實(shí)力。

近日，印尼汽車工業(yè)協(xié)會(huì)會(huì)長(zhǎng)鐘基表示，印尼市場(chǎng)吸引了眾多中國(guó)汽車企業(yè)的目光，目前至少已經(jīng)有10個(gè)中國(guó)汽車品牌進(jìn)入印尼市場(chǎng)，2025年還將有7個(gè)中國(guó)汽車品牌進(jìn)入印尼，競(jìng)爭(zhēng)將更加激烈。據(jù)了解，目前在印尼銷售新車的中國(guó)品牌包括上汽通用五菱、比亞迪、奇瑞、上汽名爵、哪吒、東風(fēng)、一汽、坦克、哈弗、賽力斯等。鐘基表示，很多中國(guó)汽車品牌有意在印尼投資建廠，其中不乏頭部品牌。本報(bào)記者　張冬梅《中國(guó)汽車報(bào)》