當(dāng)前，全球汽車行業(yè)正加速向智能化、網(wǎng)聯(lián)化方向深度轉(zhuǎn)型，汽車OTA技術(shù)作為連接硬件迭代與軟件生態(tài)的核心載體，已成為車企重構(gòu)用戶體驗(yàn)、延伸服務(wù)價(jià)值鏈的關(guān)鍵戰(zhàn)場(chǎng)。

根據(jù)蓋世汽車研究院數(shù)據(jù)，2024年，國(guó)內(nèi)乘用車OTA技術(shù)的裝配量與滲透率呈現(xiàn)顯著增長(zhǎng)趨勢(shì)，裝配量增至1727.5萬輛，同比增長(zhǎng)29.3%，滲透率提升至75.4%，同比提升12個(gè)百分點(diǎn)，市場(chǎng)對(duì)OTA技術(shù)的需求快速擴(kuò)大，車企技術(shù)應(yīng)用加速普及。

從技術(shù)類型看，2024年FOTA方案占比接近80%，占據(jù)絕對(duì)主導(dǎo)地位，車企更注重通過硬件層面的遠(yuǎn)程升級(jí)提升車輛性能，為智能化發(fā)展奠定基礎(chǔ)，產(chǎn)業(yè)整體處于硬件升級(jí)階段。

總的來說，OTA的高滲透率與裝配量的持續(xù)增長(zhǎng)共同印證了行業(yè)正從基礎(chǔ)功能向深度智能化轉(zhuǎn)型。在這一過程中，OTA技術(shù)的應(yīng)用在不同領(lǐng)域呈現(xiàn)顯著特征，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局與技術(shù)挑戰(zhàn)亦呈現(xiàn)出新的動(dòng)態(tài)。

分品牌來看，2024年乘用車市場(chǎng)中，OTA技術(shù)的應(yīng)用呈現(xiàn)顯著分化。新勢(shì)力品牌整體表現(xiàn)突出，特斯拉、理想、問界、零跑等品牌的OTA滲透率均達(dá)到100%，其中特斯拉搭載量為66.2萬輛，理想搭載量50.4萬輛。這些新勢(shì)力車企將OTA作為核心賣點(diǎn)之一，技術(shù)標(biāo)配化已成為行業(yè)標(biāo)桿。

傳統(tǒng)自主品牌中，2024年比亞迪以164.7萬輛的搭載量和99.7%的滲透率接近全面普及，吉利則以86.9%的滲透率和177.2萬輛的搭載量，位居前列。上汽搭載量147.5萬輛，滲透率48.0%，排名第三。整體來看，傳統(tǒng)自主品牌滲透率較高，少數(shù)車企如上汽、一汽(36.4%)較低，顯示出企業(yè)間戰(zhàn)略重心與資源分配的差異。

外資品牌內(nèi)部差異顯著，2024年，本田OTA搭載量78.0萬輛，滲透率90.9%、寶馬搭載量59.9萬輛，滲透率97.3%、奔馳56.9萬輛，滲透率96.8%，以及福特搭載量15.4萬輛，滲透率97.5%，滲透率相對(duì)較高，顯示出這些車企在OTA配置上的積極布局。而豐田、大眾(搭載量60.8萬輛，滲透率28.6%)和現(xiàn)代(搭載量5.2萬輛，滲透率35.0%)滲透率偏低，外資品牌滲透率整體呈現(xiàn)兩極分化的特征。

整體而言，新勢(shì)力品牌OTA 技術(shù)成為標(biāo)配，是其智能化競(jìng)爭(zhēng)的核心標(biāo)簽，自主品牌頭部企業(yè)加速滲透，而外資品牌中部分傳統(tǒng)車企亟待提升OTA覆蓋率以應(yīng)對(duì)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)。

從價(jià)格區(qū)間看，2024年國(guó)內(nèi)乘用車OTA已經(jīng)覆蓋全價(jià)格段，35萬元以上高端車型的OTA幾乎是標(biāo)配。具體來看，35-40萬元、50-60萬元及60萬元以上價(jià)格段的滲透率分別達(dá)到91.6%、95.1%和98.4%，搭載量分別達(dá)到70.5萬輛、28萬輛和11.7萬輛，顯示出OTA技術(shù)的普及趨于飽和。10-15萬元車型OTA搭載量576.1萬輛，滲透率達(dá)到83.3%，在主流價(jià)格段中智能化普及度較高。

相比之下，15-20萬元和20-25萬元價(jià)格段的滲透率分別為77.9%和76.7%，搭載量分別為354.1萬輛和216.0萬輛。作為消費(fèi)主力區(qū)間，這兩個(gè)價(jià)格區(qū)間滲透率均低于80%，顯示出較大的增長(zhǎng)潛力，有望成為未來車企加強(qiáng)技術(shù)應(yīng)用的關(guān)鍵領(lǐng)域。10萬元以下區(qū)間滲透率僅為57.6%，搭載量184.9萬輛，反映出成本壓力下OTA普及的相對(duì)滯后。

從2024年OTA市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局來看，比亞迪以18.93%的市場(chǎng)份額占據(jù)重要地位，凸顯主機(jī)廠自研模式優(yōu)勢(shì)，依托旗下騰勢(shì)、方程豹等車型大規(guī)模搭載OTA。供應(yīng)商企業(yè)如艾拉比、哈曼(6.93%)、億咖通(6.39%)等憑借技術(shù)服務(wù)占據(jù)市場(chǎng)，同時(shí)長(zhǎng)安汽車、特斯拉、理想汽車等主機(jī)廠也通過自研掌握核心技術(shù)。其他OTA廠商合計(jì)占比20.9%，體現(xiàn)OTA市場(chǎng)激烈的競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)。

2024年OTA主流供應(yīng)商配套情況可分為三類，顯示出供應(yīng)商主導(dǎo)、主機(jī)廠自研與多方協(xié)同合作并存的多元化特征。

供應(yīng)商領(lǐng)域，艾拉比以國(guó)內(nèi)自主企業(yè)的身份占據(jù)核心地位，憑借完善的OTA開發(fā)能力和成本優(yōu)勢(shì)以及高效的服務(wù)流程，覆蓋問界、埃安、吉利等品牌；哈曼通過與特斯拉的合作滲透奔馳、寶馬等豪華車市場(chǎng)，成為第一梯隊(duì)中少有的外資企業(yè)?？傮w市場(chǎng)份額相對(duì)集中，各供應(yīng)商擁有完善的客戶資源。

主機(jī)廠自研方面，比亞迪通過子公司和合資公司全面掌控OTA技術(shù)，服務(wù)于騰勢(shì)、方程豹等自有品牌。長(zhǎng)安、特斯拉及蔚來、小鵬、理想等新勢(shì)力則均采用自研模式，專注于自有車型的技術(shù)迭代，特斯拉尤其通過全球化經(jīng)驗(yàn)強(qiáng)化本土化適配。

協(xié)同合作模式進(jìn)一步豐富了市場(chǎng)生態(tài)。主要依據(jù)主機(jī)廠需求，選擇多供應(yīng)商合作的供應(yīng)模式，以匹配個(gè)性化、多樣化的OTA升級(jí)需求。艾拉比與億咖通合作覆蓋吉利、幾何、領(lǐng)克等多品牌，斑馬智行與零束聯(lián)手支持智己車型，凸顯跨行業(yè)資源整合的趨勢(shì)。